再創(chuàng)新增長神話？特斯拉新能源項目再+1

12月22日，上海臨港片區(qū)宣布，特斯拉上海儲能超級工廠項目土地出讓簽約儀式在新片區(qū)舉行。

今年4月，特斯拉與臨港新片區(qū)就特斯拉儲能超級工廠項目簽約，特斯拉儲能超級工廠項目將規(guī)劃生產(chǎn)超大型商用儲能電池（Megapack），供給全球市場。工廠計劃于2024年第一季度開工，第四季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。

新工廠的選址毗鄰特斯拉在上海的第一個超級工廠。2019年，特斯拉在一年內(nèi)實現(xiàn)其美國之外首個超級工廠“當(dāng)年開工、當(dāng)年竣工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年上市”，這在當(dāng)時是國內(nèi)第一個外商獨資整車制造項目，建成后，為臨港片區(qū)帶來了第一個千億級產(chǎn)業(yè)集群。

新能源汽車龍頭的儲能業(yè)務(wù)

據(jù)公開資料，特斯拉目前主營業(yè)務(wù)包括兩方面，一個是新能源汽車業(yè)務(wù)，另一個就是儲能業(yè)務(wù)。

據(jù)公披露，三季度公司能源發(fā)電和存儲收入同比增長40%，達到15.59億美元（占總收入的6.7%），貢獻凈利潤超5億美元，成為了馬斯克口中“利潤率最高的業(yè)務(wù)”。

三季度，公司儲能系統(tǒng)出貨量同比增長90%至3.98GWh，創(chuàng)下公司歷史新高。至此，公司2023年前三季度在儲能領(lǐng)域上的出貨量已累計達11.522GWh，同比增長182%。

目前，特斯拉在儲能領(lǐng)域主要出貨三種產(chǎn)品，用于家庭的Powerwall系列、針對工商業(yè)儲能的Powerpack及適用于大型地面電站的Megapack。

在今年早時候，特斯拉戶用Powerwall系列已實現(xiàn)全球出貨量超50萬臺，同時，產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展至第三代產(chǎn)品。據(jù)Wood Mackenzie 此前公布的數(shù)據(jù)，在2023年新增戶用儲能中，特斯拉占據(jù)了一半的份額。同時該機構(gòu)還指出，在光伏及儲能領(lǐng)域，特斯拉的市場份額已躍升至三季度的30.2%。

圖源：Wood Mackenzie

有媒體報道，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)之所以能迅速成長，與其銷售策略密切相關(guān)，公司在戶儲銷售上采取與戶用光伏綁定的銷售策略。

此外，特斯拉在今年9月推出的Powerwall 3被市場認(rèn)為更具吸引力，一方面新產(chǎn)品的功率達到了此前產(chǎn)品的兩倍，連續(xù)額定輸出功率為11.5kW；另一方面，特斯拉將光伏逆變器直接內(nèi)置于儲能系統(tǒng)之內(nèi)，取消了在墻面額外放置的逆變器，展現(xiàn)了更高程度的垂直集成化。

雖然在儲能業(yè)務(wù)蒸蒸日上，但捆綁銷售的模式卻沒有拉住處于滑坡狀態(tài)的光伏業(yè)務(wù)。據(jù)公司披露，三季度公司光伏裝機量較去年同期下滑48%，今年前三季度新增裝機量分別為67MW、66MW及49MW，呈現(xiàn)不斷下滑的趨勢。

恰到好處的第二增長曲線

管理學(xué)大師查爾斯·漢迪在其著作《第二曲線》中指出，“任何企業(yè)的發(fā)展都有一個生命周期，從萌芽、培育、成長、成就、巔峰和衰退期，死亡是每個企業(yè)的宿命，想要擺脫這種宿命，就需要不斷地找到第二增長曲線”。

截至美國當(dāng)?shù)貢r間22日收盤，特斯拉總市值來到8028億美元，較去年峰值的1.2萬億跌去超30%。其9月1日發(fā)布的model 3煥新版也不復(fù)兩年前的榮光，在訂單上表現(xiàn)平平。

價格方面，JL Warren Capital指出，特斯拉今年在中國的電動汽車降價幅度超過其中國競爭對手比亞迪。反應(yīng)到財報上，今年一季度到三季度，公司毛利率分別為19.3%、18.2%、17.9%，呈下滑趨勢，并在三季度創(chuàng)下了近四年以來最差。在殘酷的市場競爭面前，硬漢特斯拉也低下了頭顱在薄利多銷的路上一去不復(fù)返。

在這種情況下，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)開始發(fā)力，接替汽車業(yè)務(wù)撐起公司增長曲線。

今年三月，特斯拉正式公布了其總體規(guī)劃3（以下簡稱MP3）的內(nèi)容，宣布通過完全電動化和可持續(xù)全球能源經(jīng)濟以及儲能實現(xiàn)可持續(xù)全球能源經(jīng)濟的擬議路徑，目標(biāo)在2050年實現(xiàn)能源的100%可持續(xù)。

在這份宏圖下，特斯拉將今年的儲能產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模設(shè)定到100GWh。在三季報中，特斯拉表示，其之所以能在三季度實現(xiàn)儲能出貨量有史以來最高主要歸功于其位于加利福尼亞州拉斯羅普超級工廠產(chǎn)能的持續(xù)提升。

如今上海超級工廠即將開建，這也意味著特斯拉在全球儲能版圖上再進一步。