逆勢(shì)豪擲近百億再謀“一體化”！慢半拍的“組件老五”急了？

繼愛旭股份99.78億擴(kuò)產(chǎn)之后，光伏行業(yè)又迎來一巨頭近百億的項(xiàng)目。

2月26日晚間，阿特斯發(fā)布公告，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，計(jì)劃在江蘇省淮安市漣水縣建設(shè)年產(chǎn)14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資96.3億元，分三期建設(shè)，建設(shè)總用地約1300畝。

對(duì)于此次項(xiàng)目，阿特斯表示，由于漣水產(chǎn)業(yè)園靠近公司現(xiàn)有宿遷、鹽城、揚(yáng)州三大基地，公司可以通過產(chǎn)能集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)人才和技術(shù)等資源共享，提升企業(yè)整體運(yùn)營效率。

舉棋不定的一體化進(jìn)程

對(duì)于光伏一體化布局，市場上一直認(rèn)為阿特斯是“慢人一步”的。但其早在2022年8月7日，阿特斯就曾擬豪擲600億元在青海省海東市投資建設(shè)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)工業(yè)硅25萬噸、高純多晶硅20萬噸、單晶拉棒50GW、坩堝50GW、切片10GW、光伏電池10GW、光伏組件10GW、配套新材料10GW。

但根據(jù)阿特斯的招股書顯示，截至2023年5月5日，這600億的一體化項(xiàng)目，僅有一期年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段外，其他項(xiàng)目均沒了下文。

然而2022-23年間，光伏行業(yè)的一體化大潮依然蔚然成風(fēng)，在阿特斯還在舉棋不定的時(shí)候，眾多同行們?cè)缫褤屧诹饲懊?，不少?xiàng)目在2023年陸續(xù)落地成型。

此時(shí)阿特斯的一體化決心方“姍姍來遲”。

2023年2月，阿特斯宣布計(jì)劃在江蘇揚(yáng)州投資150億元進(jìn)行高效光伏切片、電池片、組件、新材料、儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)的投資建設(shè)項(xiàng)目，涉及14GW硅片、14GW電池、10GW組件和配套材料、10GW電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)。

2023年7月16日，阿特斯與內(nèi)蒙古呼和浩特市人民政府、呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》，擬分三期建設(shè)12萬噸工業(yè)硅、10萬噸多晶硅、80GW單晶拉棒、80GW坩堝、20GW切片、20GW電池、10GW組件以及10GW相關(guān)配套產(chǎn)品。

其中，一期項(xiàng)目總投資就達(dá)180億元，建設(shè)年產(chǎn)30GW單晶拉棒項(xiàng)目、80GW坩堝項(xiàng)目、10GW單晶切片項(xiàng)目、10GW太陽能電池項(xiàng)目、5GW光伏組件項(xiàng)目、5GW相關(guān)配套產(chǎn)品項(xiàng)目。一期項(xiàng)目于2023年8月2日開工建設(shè)，計(jì)劃2024年9月達(dá)產(chǎn)。

2023年11月30日，阿特斯又發(fā)布公告稱，擬使用首次募資超募金額5億元在江蘇揚(yáng)州建設(shè)14GW硅片項(xiàng)目。

如今，在行業(yè)低谷期，公司又再次豪擲近百億布局一體化項(xiàng)目，可見，在錯(cuò)過上一波擴(kuò)產(chǎn)良機(jī)之后，阿特斯在努力追趕此前落下的一體化進(jìn)度。

不過，雖然在全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落地進(jìn)程上相比同行業(yè)慢了大一截，但阿特斯似乎是想從布局的產(chǎn)業(yè)鏈完整性上“扳回一局”。

當(dāng)下阿特斯在已完成從“工業(yè)硅-多晶硅-拉棒-坩堝-切片-硅片-電池-組件-逆變器-電站-儲(chǔ)能”相對(duì)完整的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，也是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的。

“組件老五”地位危矣

根據(jù)DBM研究院和數(shù)字新能源DataBM.com聯(lián)合制作的“2023上半年中國光伏組件出貨量TOP10”榜單顯示，阿特斯2023年上半年以14.3GW的組件出貨量穩(wěn)居第五。

雖然從排名上看，這位老牌光伏廠商穩(wěn)居“組件老五”的位置，但從出貨量來看，想要“再進(jìn)一步”，橫亙?cè)谇暗膮s是一條條不那么容易跨越“鴻溝”。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)計(jì)算，2023年上半年，阿特斯組件出貨量與第四名的晶澳太陽能相差9.6GW，與第一名晶科能源相差16.5GW。

而與緊隨其后的組件老六的正泰新能相比，阿特斯與其僅相差2.8GW。而綜合看2家企業(yè)近三年的增長勢(shì)頭，阿特斯似乎隨時(shí)都會(huì)被正泰新能反超。

此外，根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，排名前6的光伏組件企業(yè)出貨量的三年復(fù)合增長率來看，除本就是龍頭老大的隆基之外，就當(dāng)屬阿特斯組件出貨量增長幅度最為緩慢。

圖為：各企業(yè)2021年-2023年組件出貨量 單位：GW

在組件產(chǎn)能規(guī)劃方面，阿特斯預(yù)計(jì)2024年末組件產(chǎn)能將達(dá)到61GW，這與前四名企業(yè)當(dāng)前規(guī)模就已存在較大差距。而資料顯示正泰新能截至2023年底就已達(dá)成組件產(chǎn)能55GW。

而根據(jù)InfoLink的預(yù)測顯示，2024年組件需求增幅將出現(xiàn)放緩，年增率僅約11%。這意味著2024年組件競爭態(tài)勢(shì)依舊激烈，阿特斯能否依舊穩(wěn)固其地位呢？