在刺骨的行業(yè)寒冬中，“太空光伏”概念的爆火“救了”光伏行業(yè)一把。
根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com此前對(duì)于1月光伏企業(yè)市值的統(tǒng)計(jì)，僅1月市值就增長(zhǎng)了2147.27億元，漲幅達(dá)8.92%。
其中，“太空光伏”概念股的企業(yè)市值漲幅更是喜人，邁為股份在內(nèi)的多家企業(yè)在2026年首月迎來(lái)多次漲停。
2月9日收盤(pán)，光伏板塊再次“全線(xiàn)飄紅”，多股光伏ETF漲幅均超3.4%，最高達(dá)4.04%。
在企業(yè)股市方面，光伏企業(yè)板塊也是一片紅海，多家企業(yè)股票漲停。在今日的股市大漲之中，主要以設(shè)備、輔材環(huán)節(jié)為主。
消息面上，特斯拉官宣了“未來(lái)三年將在美國(guó)本土部署100GW光伏產(chǎn)能”的目標(biāo)。
據(jù)路透社2月6日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，特斯拉高管在網(wǎng)上發(fā)帖稱(chēng)，該公司正在招聘員工，為支持馬斯克宣布的計(jì)劃——成為美國(guó)最大的光伏組件制造商。
報(bào)道稱(chēng)，根據(jù)帖子的信息顯示，馬斯克在1月宣布了新愿景——在美國(guó)本土建立100GW的太陽(yáng)能生產(chǎn)能力。特斯拉太陽(yáng)能產(chǎn)品工程高級(jí)經(jīng)理Seth Winger表示：“這是一個(gè)大膽而雄心勃勃的項(xiàng)目?！?/span>
在特斯拉官網(wǎng)上的一則太陽(yáng)能制造開(kāi)發(fā)工程師的招聘信息顯示，該公司目標(biāo)是“在2028年底前，在美國(guó)本土從原材料開(kāi)始部署100GW的太陽(yáng)能制造能力”。
對(duì)于此消息，市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，將其視為馬斯克在光伏行業(yè)擴(kuò)張的證據(jù)。
僅在5天前，2月4日，關(guān)于“馬斯克團(tuán)隊(duì)接觸中國(guó)光伏企業(yè)”的消息被多家財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，盡管該傳聞早在一周前就已傳遍了光伏圈，但當(dāng)日光伏股還是“一飛沖天”，晶科能源、TCL中環(huán)等多家企業(yè)股票直接漲停。
可見(jiàn)，如今的光伏行業(yè)是“沾空即火”。
是救命稻草還是浮光泡影
此情此景，不免讓人回想起 2021-2022 年“沾光即火” 的狂熱時(shí)期。彼時(shí)光伏行業(yè)站在資本與政策的雙重風(fēng)口上，風(fēng)光無(wú)兩，各類(lèi)跨界企業(yè)蜂擁而至。還有不少企業(yè)主業(yè)與光伏賽道毫無(wú)關(guān)聯(lián)，卻仍想方設(shè)法綁定 “光伏” 概念，試圖借勢(shì)分一杯羹。
如今，“蹭概念”的戲碼在光伏業(yè)內(nèi)再次上演，只是角色已然反轉(zhuǎn)。
按年頭算，時(shí)至今日，已是光伏行業(yè)處于下行周期的第三年。在需求承壓，企業(yè)持續(xù)虧損的當(dāng)下，光伏行業(yè)急需新的增長(zhǎng)敘事。
此時(shí)，有著萬(wàn)億市場(chǎng)空間的“太空光伏”概念的出現(xiàn)，成為了光伏企業(yè)的“救命稻草”。各家企業(yè)“各顯神通”，從各個(gè)方面努力將自身與“太空光伏”掛鉤。
除了鋪天蓋地的“太空光伏”未來(lái)愿景的營(yíng)銷(xiāo)宣傳之外，有的宣布與航空企業(yè)合作，有的則是宣布加大部署“太空光伏”的技術(shù)；還有的成立公司用以太空光伏領(lǐng)域投資等等。
不僅僅是光伏企業(yè)，多家證券機(jī)構(gòu)也下場(chǎng)發(fā)力，多次發(fā)布與“太空光伏”相關(guān)的研究報(bào)告。
總之，大家都鉚足了勁兒。在此熱鬧的氛圍之下，筆者曾恍惚間覺(jué)得“太空光伏”似乎下一秒真的就到來(lái)了。
此圖片為AI生成
值得慶幸的是，在這場(chǎng)資本與市場(chǎng)的狂歡之下，行業(yè)內(nèi)還尚存一絲理性。
2月4日-5日，晶科能源、天合光能、雙良節(jié)能、高測(cè)股份等多家光伏企業(yè)回復(fù)關(guān)于“太空光伏”相關(guān)消息。
雙良節(jié)能、高測(cè)股份、國(guó)晟科技等多家企業(yè)表示目前未涉及太空光伏業(yè)務(wù)。
晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)、TCL中環(huán)等多家企業(yè)確認(rèn)曾與馬斯克團(tuán)隊(duì)有所接觸，但明確目前雙方尚未達(dá)成合作意向。
光伏上市企業(yè)也“實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)”，目前“太空光伏”尚處于初步探索期，技術(shù)路線(xiàn)尚不確定，且尚未具有具體落地可行的項(xiàng)目。
與此同時(shí)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)也在接受媒體的采訪(fǎng)中直言，目前太空光伏技術(shù)仍處于探索和驗(yàn)證的初期階段，該話(huà)題還處于炒作期，長(zhǎng)期來(lái)看值得關(guān)注。
“目前太空光伏技術(shù)仍處于探索和驗(yàn)證的初期階段，確定明確的技術(shù)方向?yàn)闀r(shí)尚早?！眲⒆g陽(yáng)表示。
他指出，從實(shí)際應(yīng)用看，當(dāng)前砷化鎵電池仍是商業(yè)航天和空間站的主流選擇?！百Y本市場(chǎng)熱捧的異質(zhì)結(jié)（HJT）鈣鈦礦技術(shù)，更多是基于個(gè)別金融機(jī)構(gòu)自行提出的‘降本邏輯’，實(shí)際產(chǎn)品目前仍處于實(shí)驗(yàn)室或驗(yàn)證初期，距離大規(guī)模商業(yè)化尚有距離。可見(jiàn)，對(duì)新技術(shù)的追捧目前更多停留在研報(bào)和資本運(yùn)作層面。”
綜上所述，當(dāng)前“太空光伏”技術(shù)并不明確，股市大熱也是只炒作結(jié)果。
當(dāng)前的燃眉之急
“太空光伏”的爆火，給了光伏行業(yè)新的希望，卻并沒(méi)有改變殘酷的現(xiàn)實(shí)。筆者在此提醒各家企業(yè)，抬頭仰望星空固然也有必要，但踏實(shí)走好腳下路才是眼前正事。
工業(yè)和信息化部電子信息司王世江副司長(zhǎng)在“光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢(shì)展望研討會(huì)”上表示，“治理行業(yè)內(nèi)卷，這是今年（2026年）工作的重中之重。”
2025年下半年以來(lái)，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”取得階段性成果，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有所回升。然而，近期行業(yè) “內(nèi)卷” 的苗頭似乎又在悄然抬頭。
根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤調(diào)研，上周組件分銷(xiāo)渠道價(jià)已下降0.02-0.04元/W。除此之外，硅片價(jià)格也出現(xiàn)大幅回落；市場(chǎng)已出現(xiàn)電池片降價(jià)預(yù)期；硅業(yè)分會(huì)也已連續(xù)兩周無(wú)多晶硅報(bào)價(jià)，原因系多晶硅主流產(chǎn)品均無(wú)成交。
對(duì)此，光伏企業(yè)要萬(wàn)分警惕切勿再陷入“價(jià)格拼殺”的內(nèi)耗之中，而應(yīng)著眼于產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)、附加服務(wù)等，從“比規(guī)模、拼價(jià)格”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”。
除了堅(jiān)守價(jià)格底線(xiàn)之外，光伏企業(yè)還需積極尋找新的市場(chǎng)增量。
在上述研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為180-240GW，“十五五”期間我國(guó)年均光伏新增裝機(jī)量為238-287GW。
對(duì)于全球光伏新增裝機(jī)容量，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2026年為500-667GW，“十五五”期間年均約725-870GW。由此可推導(dǎo)計(jì)算出，2026年海外光伏新增裝機(jī)量為260-487GW，十五五期間年均438-632GW。
正如工信部電子信息司王世江副司長(zhǎng)在上述會(huì)議中所表述，“深化國(guó)際合作、推動(dòng)中國(guó)光伏高水平走出去”是工信部電子信息司2026年的重點(diǎn)工作之一。
未來(lái)五年我國(guó)光伏新增裝機(jī)空間有限，海外市場(chǎng)需求依舊是光伏企業(yè)須緊盯的一塊“肥肉”。
后記
在低谷時(shí)期，市場(chǎng)需要故事，企業(yè)也需要故事。熱鬧的故事或許可以一時(shí)拯救企業(yè)的股價(jià)，但無(wú)法拯救企業(yè)的未來(lái)。真正支撐企業(yè)穿越周期的，從來(lái)不是故事和概念，而是技術(shù)、成本和訂單。講故事沒(méi)有錯(cuò)，但如果只剩故事，企業(yè)就已站在了懸崖邊上。
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