爆火的“太空光伏”，真的能救光伏嗎？

在刺骨的行業(yè)寒冬中，“太空光伏”概念的爆火“救了”光伏行業(yè)一把。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com此前對(duì)于1月光伏企業(yè)市值的統(tǒng)計(jì)，僅1月市值就增長了2147.27億元，漲幅達(dá)8.92%。

其中，“太空光伏”概念股的企業(yè)市值漲幅更是喜人，邁為股份在內(nèi)的多家企業(yè)在2026年首月迎來多次漲停。

2月9日收盤，光伏板塊再次“全線飄紅”，多股光伏ETF漲幅均超3.4%，最高達(dá)4.04%。

在企業(yè)股市方面，光伏企業(yè)板塊也是一片紅海，多家企業(yè)股票漲停。在今日的股市大漲之中，主要以設(shè)備、輔材環(huán)節(jié)為主。

消息面上，特斯拉官宣了“未來三年將在美國本土部署100GW光伏產(chǎn)能”的目標(biāo)。

據(jù)路透社2月6日?qǐng)?bào)道稱，特斯拉高管在網(wǎng)上發(fā)帖稱，該公司正在招聘員工，為支持馬斯克宣布的計(jì)劃——成為美國最大的光伏組件制造商。

報(bào)道稱，根據(jù)帖子的信息顯示，馬斯克在1月宣布了新愿景——在美國本土建立100GW的太陽能生產(chǎn)能力。特斯拉太陽能產(chǎn)品工程高級(jí)經(jīng)理Seth Winger表示：“這是一個(gè)大膽而雄心勃勃的項(xiàng)目?！?/span>

在特斯拉官網(wǎng)上的一則太陽能制造開發(fā)工程師的招聘信息顯示，該公司目標(biāo)是“在2028年底前，在美國本土從原材料開始部署100GW的太陽能制造能力”。

對(duì)于此消息，市場迅速擴(kuò)大，將其視為馬斯克在光伏行業(yè)擴(kuò)張的證據(jù)。

僅在5天前，2月4日，關(guān)于“馬斯克團(tuán)隊(duì)接觸中國光伏企業(yè)”的消息被多家財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，盡管該傳聞早在一周前就已傳遍了光伏圈，但當(dāng)日光伏股還是“一飛沖天”，晶科能源、TCL中環(huán)等多家企業(yè)股票直接漲停。

可見，如今的光伏行業(yè)是“沾空即火”。

是救命稻草還是浮光泡影

此情此景，不免讓人回想起 2021-2022 年“沾光即火” 的狂熱時(shí)期。彼時(shí)光伏行業(yè)站在資本與政策的雙重風(fēng)口上，風(fēng)光無兩，各類跨界企業(yè)蜂擁而至。還有不少企業(yè)主業(yè)與光伏賽道毫無關(guān)聯(lián)，卻仍想方設(shè)法綁定 “光伏” 概念，試圖借勢分一杯羹。

如今，“蹭概念”的戲碼在光伏業(yè)內(nèi)再次上演，只是角色已然反轉(zhuǎn)。

按年頭算，時(shí)至今日，已是光伏行業(yè)處于下行周期的第三年。在需求承壓，企業(yè)持續(xù)虧損的當(dāng)下，光伏行業(yè)急需新的增長敘事。

此時(shí)，有著萬億市場空間的“太空光伏”概念的出現(xiàn)，成為了光伏企業(yè)的“救命稻草”。各家企業(yè)“各顯神通”，從各個(gè)方面努力將自身與“太空光伏”掛鉤。

除了鋪天蓋地的“太空光伏”未來愿景的營銷宣傳之外，有的宣布與航空企業(yè)合作，有的則是宣布加大部署“太空光伏”的技術(shù)；還有的成立公司用以太空光伏領(lǐng)域投資等等。

不僅僅是光伏企業(yè)，多家證券機(jī)構(gòu)也下場發(fā)力，多次發(fā)布與“太空光伏”相關(guān)的研究報(bào)告。

總之，大家都鉚足了勁兒。在此熱鬧的氛圍之下，筆者曾恍惚間覺得“太空光伏”似乎下一秒真的就到來了。

此圖片為AI生成

值得慶幸的是，在這場資本與市場的狂歡之下，行業(yè)內(nèi)還尚存一絲理性。

2月4日-5日，晶科能源、天合光能、雙良節(jié)能、高測股份等多家光伏企業(yè)回復(fù)關(guān)于“太空光伏”相關(guān)消息。

雙良節(jié)能、高測股份、國晟科技等多家企業(yè)表示目前未涉及太空光伏業(yè)務(wù)。

晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)、TCL中環(huán)等多家企業(yè)確認(rèn)曾與馬斯克團(tuán)隊(duì)有所接觸，但明確目前雙方尚未達(dá)成合作意向。

光伏上市企業(yè)也“實(shí)話實(shí)說”，目前“太空光伏”尚處于初步探索期，技術(shù)路線尚不確定，且尚未具有具體落地可行的項(xiàng)目。

與此同時(shí)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書長劉譯陽也在接受媒體的采訪中直言，目前太空光伏技術(shù)仍處于探索和驗(yàn)證的初期階段，該話題還處于炒作期，長期來看值得關(guān)注。

“目前太空光伏技術(shù)仍處于探索和驗(yàn)證的初期階段，確定明確的技術(shù)方向?yàn)闀r(shí)尚早?！眲⒆g陽表示。

他指出，從實(shí)際應(yīng)用看，當(dāng)前砷化鎵電池仍是商業(yè)航天和空間站的主流選擇?！百Y本市場熱捧的異質(zhì)結(jié)（HJT）鈣鈦礦技術(shù)，更多是基于個(gè)別金融機(jī)構(gòu)自行提出的‘降本邏輯’，實(shí)際產(chǎn)品目前仍處于實(shí)驗(yàn)室或驗(yàn)證初期，距離大規(guī)模商業(yè)化尚有距離。可見，對(duì)新技術(shù)的追捧目前更多停留在研報(bào)和資本運(yùn)作層面。”

綜上所述，當(dāng)前“太空光伏”技術(shù)并不明確，股市大熱也是只炒作結(jié)果。

當(dāng)前的燃眉之急

“太空光伏”的爆火，給了光伏行業(yè)新的希望，卻并沒有改變殘酷的現(xiàn)實(shí)。筆者在此提醒各家企業(yè)，抬頭仰望星空固然也有必要，但踏實(shí)走好腳下路才是眼前正事。

工業(yè)和信息化部電子信息司王世江副司長在“光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢展望研討會(huì)”上表示，“治理行業(yè)內(nèi)卷，這是今年（2026年）工作的重中之重。”

2025年下半年以來，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”取得階段性成果，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有所回升。然而，近期行業(yè) “內(nèi)卷” 的苗頭似乎又在悄然抬頭。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤調(diào)研，上周組件分銷渠道價(jià)已下降0.02-0.04元/W。除此之外，硅片價(jià)格也出現(xiàn)大幅回落；市場已出現(xiàn)電池片降價(jià)預(yù)期；硅業(yè)分會(huì)也已連續(xù)兩周無多晶硅報(bào)價(jià)，原因系多晶硅主流產(chǎn)品均無成交。

對(duì)此，光伏企業(yè)要萬分警惕切勿再陷入“價(jià)格拼殺”的內(nèi)耗之中，而應(yīng)著眼于產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)、附加服務(wù)等，從“比規(guī)模、拼價(jià)格”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”。

除了堅(jiān)守價(jià)格底線之外，光伏企業(yè)還需積極尋找新的市場增量。

在上述研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，預(yù)計(jì)2026年中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模為180-240GW，“十五五”期間我國年均光伏新增裝機(jī)量為238-287GW。

對(duì)于全球光伏新增裝機(jī)容量，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測2026年為500-667GW，“十五五”期間年均約725-870GW。由此可推導(dǎo)計(jì)算出，2026年海外光伏新增裝機(jī)量為260-487GW，十五五期間年均438-632GW。

正如工信部電子信息司王世江副司長在上述會(huì)議中所表述，“深化國際合作、推動(dòng)中國光伏高水平走出去”是工信部電子信息司2026年的重點(diǎn)工作之一。

未來五年我國光伏新增裝機(jī)空間有限，海外市場需求依舊是光伏企業(yè)須緊盯的一塊“肥肉”。

后記

在低谷時(shí)期，市場需要故事，企業(yè)也需要故事。熱鬧的故事或許可以一時(shí)拯救企業(yè)的股價(jià)，但無法拯救企業(yè)的未來。真正支撐企業(yè)穿越周期的，從來不是故事和概念，而是技術(shù)、成本和訂單。講故事沒有錯(cuò)，但如果只剩故事，企業(yè)就已站在了懸崖邊上。